Калязин — тихий и очень живописный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь про спрятанный здесь институт, где втайне изучают магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира. Затем начинается самое страшное: горожан один за другим обращают в леших и русалок. Её цель — стереть с земли людей, чтобы повсюду остались лишь сказочные твари.
Спасти родных и вернуть городу свободу решает Алексей Попов. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Но та не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону — судьбы близких, чувства и само право оставаться человеком.
