Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, найти агента Рыбака и выяснить точные координаты объекта. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот не только руководит заводом, но и содержит лагерь, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока Исимура не привёл в действие план по взрыву подземных хранилищ.
